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      媒體報道 | 中際旭創:歸母凈利潤同比增長44.49% ,技術迭代與產能釋放共振

      2022-08-29

      8月25日晚間,中際旭創發布2022年上半年業績報告。今年上半年,公司實現營業收入42.31億元,同比增長28.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.92億元,同比增加44.49%。價值與成長歷來是資本市場所追捧的永恒主題。8月26日,上百家機構涌入中際旭創的投資者交流電話會議,其中不乏知名機構,這或許也是“價值為本,成長為王”的現實注解。


      高端產品出貨量大幅增長 前瞻性布局顯成效


      高端產品出貨量大幅增長,是中際旭創業績大幅增長的直接原因。在投資者交流會上,公司管理層對此也做了進一步介紹:“今年以來,受益于海外數據中心客戶資本開支持續增加,400G和200G高端產品市場需求大幅增長,目前,200G和400G等高端產品收入能夠占到公司總出貨比重約70%”。此外,高端產品出貨量的增長,也大幅拉高了中際旭創整體毛利率。Choice數據顯示,今年上半年,其毛利率為26.78%,同比增長了2.39個百分點。


      公開信息顯示,作為全球光模塊主力供應商,中際旭創集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體,致力于為云數據中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模塊,為電信設備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊以及應用于骨干網和核心網傳輸光模塊等高端整體解決方案,目前在技術、研發、生產和交付等多個環節均處于行業領先水平,市場份額持續增長。根據光通信行業知名市場調研機構LightCounting最新發布的2021年度光模塊廠商排名中,中際旭創和美國II-VI公司并列全球第一。在相干光模塊和硅光技術的研發方面,中際旭創均處于行業領先地位,在相干光模塊領域,目前其已擁有400G全系列產品,處于國內領先水平;而在硅光領域,也已做好量產準備。


      近年來,為適應激增的數據流量,全球范圍內,各大云廠商紛紛加大資本開支,興建超級數據中心。Dell'Oro預計2022年全球數據中心的資本支出將增長17%,其中超大規模云廠商的數據中心支出將增長30%;2026年,全球數據中心資本支出預計將達到3,500億美元。云廠商持續超預期增長的資本支出將帶動光模塊廠商收入顯著增長。在投資者交流會上,中際旭創表示,目前在手訂單充足,海外客戶對400G/200G的需求旺盛,800G的需求和訂單也將開始產生。


      國內市場方面,今年2月“東數西算”工程全面啟動;今年8月25日,國家西部算力產業聯盟在寧夏銀川成立。國家西部算力產業聯盟成立后,將形成寧夏與京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區及成渝地區四大核心區域,打通“數”動脈和“算”循環,共同構建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產業鏈。在工信部和算力樞紐節點共同推動下,目前,全國16個省區的100多家成員單位,在數據中心算力提升、數字制造壯大、數據流通融合等方面實現算力供需對接。受數字化轉型、數字中國遠景目標等政策促進,我國數據中心建設進入高速增長期,而人工智能、5G、區塊鏈等場景化應用也為數據中心發展打開新的成長空間。在此背景下,作為供給先行的基礎設施建設,國內數據中心也同步加快新建、擴容步伐,國內光模塊市場需求也將迎來一輪加速增長。


      業內人士表示,隨著市場需求的爆發,中際旭創在產品研發、市場開拓、產能建設方面的一系列前瞻性布局正逐漸顯現成效。目前,200G和400G光模塊,無論價格還是毛利率,在行業內均屬于相對高端產品,其出貨量增長有望繼續提振公司業績,而“東數西算”工程的啟動也將大幅提升公司產品在國內市場的應用空間。


      硅光模塊量產或帶來可觀業績增量


      近年來,隨著云計算、大數據、物聯網、人工智能等領域的蓬勃發展,以及電子商務、視頻、游戲等行業需求穩定增長,數據規模呈現指數級增長,對數據中心傳輸速率要求持續提升。傳統光通信采用的分立器件模式,在傳輸效率提升方面逐漸進入瓶頸。而硅光技術的出現為延續摩爾定律帶來了曙光。2021年12月,阿里巴巴達摩院發布了2022年10大科技趨勢,硅光芯片技術位列其中。


      硅光技術將硅光模塊中的光學器件與電子元件整合到一個獨立的微芯片中,使光信號處理與電信號的處理深度融合,最終實現真正意義上的“光互聯”。對此,業內人士表示,硅光技術與傳統分立式技術的成本平衡點在400G,未來隨著光模塊向更高速率演進,硅光的成本與技術優勢將開始逐步體現。而在逐漸興起的800G市場,硅光技術則有望迅速切入。據LightCounting的預測,到2026年硅光模塊有望占據50%份額,與傳統可插拔光模塊平分市場,發展勢頭強勁。


      公開信息顯示,早在2017年,中際旭創便開始組建自己的硅光芯片開發團隊,并在OFC2019上首次展示了基于硅光子的400GQSFP-DDDR4DEMO產品;2022年,在OFC2022現場展示了基于自主設計硅光芯片800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD800DR8+硅光光模塊;今年一季度已開始已經向海外客戶送樣400G硅光和800G硅光模塊,目前400G硅光模塊正在接受海外客戶認證。目前中際旭創的硅光模塊即將量產出貨,而這也必然為公司帶來可觀的業績增量。


      技術迭代與產能釋放共振


      市場需求推動技術迭代,技術迭代創造市場需求。市場需求的滿足與新技術的實現,均需要有相匹配的生產能力為依托。


      據介紹,目前,中際旭創在泰國的生產基地已擁有一定規模的生產能力,海外幾個大客戶正在驗廠,通過后,泰國基地將開始量產200G/400G產品,其計劃產能可以基本滿足海外大客戶需求。此外,中際旭創在半年報中也披露,正加緊推動2021年定增募投項的建設。這其中包括銅陵旭創和蘇州旭創兩個高端光模塊生產基地項目,預計將分別于2024年和2025年投產,分別形成110萬只各類高端光通信模塊的生產能力。


      光模塊的技術迭代周期一般在3-5年左右,其中前三年是部署的高峰期,受先進應用、流量和業務驅動的影響,行業又產生對下一代速率光模塊的需求,周而復始。目前200G/400G產品迎來快速增長期,800G產品進入導入期。技術迭代與產能釋放形成共振,可以預計,中際旭創的光模塊業務在今后幾年仍將保持良好的發展勢頭。


      激光雷或成全新業績增長點

      積極投資布局高科技新興領域


      光通信和激光雷達具有一定共通性,因而光通信廠商長期積累的技術平臺和產線具有一定復用性。激光雷達目前被廣泛應用于自動駕駛、無人機、3D繪圖、物聯網和智慧城市等高科技領域。根據Yole預測,2021-2026年激光雷達僅在ADAS和無人駕駛市場的復合增速分別達到94%和33%,2026年合計份額達到50%,將成為激光雷達規模最大的應用市場。目前,中際旭創已成立了激光雷達OEM/ODM團隊,進軍這一極具增長潛力的領域,并且已拿到了一些訂單。而隨著更多的客戶被開發,激光雷達業務也或將上升為中際旭創全新業績增長點。


      此外值得一提的是,今年上半年,中際旭創借助股權基金陸續在化合物半導體產業、新一代信息技術產業、物聯網與大數據應用等領域進行了產業投資。這表明,在深耕主業的同時,中際旭創也在持續關注高科技新興產業。這些投資一方面促進了產業與資本之間的優勢資源互補;另一方面,中際旭創也能從這些領域巨大的行業紅利中分一杯羹。


      從行業發展趨勢來看,數據流量的增長持續推動數據中心技術迭代,這是光模塊廠商業績增長的核心驅動因素。而從中際旭創在技術研發、產能建設等方面的布局來看,或已奠定了其未來幾年業績增長的基調。


      文章來源:證券市場紅周刊

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